Продолжаются приключения Алексея Крылова в далеком прошлом. Успев обзавестись красавицей-женой, богатством, верными товарищами, нажив врага в лице самого первого человека государства - Павла І, попав под бдительное око секретных спецслужб, Алексей оказывается в Петропавловской крепости, из которой сбегает. С помощью кудесника-сокамерника, превратившего его в татарина-юнца, он выбирается из заточения. Ему предстоит вызволить любимую. Однако новый облик приносит ему и новые проблемы.